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定投指数基金收益率怎么算 揭开定投指数基金的收益率真相

2019-08-08 14:40 互联网

   曾经有很多人问巴菲特,作为普通人如何选择投资标的?巴菲特的答案很接地气:如果你不具备选择具体的投资标的能力,那就选择买指数基金。的确,这是一个很好的选择,长期(十年以上)来看,这个选择战胜了绝大多数华尔街专业人士。并且他多次推荐约翰·博格尔创立的先锋基金的指数基金产品。而博格尔的产品也的确帮助很多人获得了非常不错的收益。

  小马过河的故事告诉我们,很多事情到底能不能做,自己亲自尝试一下就清楚了。但投资必定是个要投进去真金白银的事情,有的方式到底能不能做,自己做个数据算个账就清楚了。

  在A股这样移花接木是否可行?无数的人认为,既然股神都这么推荐了,那肯定错不了啊。是的,那是在美国股市。在我上蹿下跳的大A股里,有这样的产品能让你无脑买入后躺赢吗?罗盘君找了上百篇相关文章来看,发现没有人做过A股市场有关指数基金定投收益率的数据统计,都是借巴菲特的观点,凭感觉说话。

  因此,罗盘君认为还是把市场里最具代表性的指数基金的定投数据做出来,结论就一目了然了。

  认识上证50指数基金

  A股第一支指数基金发行于1998年,由于制度原因,现在已经找不到了。当前沪深交易所指数基金共有556个,其中在当前这种狂热的市场热度下每日交易额在1000万以上的指数基金只有49个,占比不到百分之10%!

  上证50ETF作为其中流动性较强,时间最长的指数基金具有较强的代表性,下面的分析都是基于他的数据进行。其他指数基金要么时间太短,要么流动性太差,不具备典型特征,因此忽略不计。

  上证50ETF,全称上证50交易型开放式指数证券投资基金,简称华夏上证50ETF,代码510050,基金类型为契约型开放式,投资类型为股票型基金,面值1元,发行于2004年11月29日,2005年2月23日在上交所上市交易,由华夏基金管理公司管理,工商银行托管,业绩比较指数是上证50指数。

  其风险收益特征是:风险与收益高于混合基金、债券基金和货币基金。本基金是指数基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

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